상담 시간
평일 09:00 – 18:00
주말 및 공휴일 휴무
서울특별시 강남구 테헤란로 123, 4층
(삼성동, 강남비즈니스센터)
통합 및 보안
어떤 시스템과 연결되는지, 숫자가 어디서 어떻게 다뤄지는지를 IT 담당자와 재무 담당자가 함께 확인할 수 있도록 정리했습니다.
확인해야 할 세 가지
도입 검토에서 가장 먼저 걸리는 지점을 순서대로 확인합니다.
거래 내역을 불러와 장부와 대조하는 작업이 클라우드 회계에서 가장 자주 쓰이는 연동입니다. 계좌마다 지원 방식이 다르고, 자동 연결이 어려운 계좌는 파일로 내려받아 업로드하는 방식으로 대사할 수 있습니다. 연결된 계좌는 대사 화면에서 바로 보이고 미확인 거래가 따로 표시됩니다.
발행 내역과 수취 내역을 장부 데이터와 연결하면 매출과 매입 집계가 별도 작업 없이 이뤄집니다. 발행 상태와 수정 이력이 함께 남아 신고 기간에 어떤 건이 처리됐는지 확인할 수 있고, 전송 결과에 문제가 있는 건은 따로 모아 표시합니다.
재무 자료는 일정 기간 보관하고 그 기간 동안 꺼내 볼 수 있어야 합니다. 정기 백업과 보관 기간 정책을 운영하고, 기간이 지난 자료의 처리 방식과 계정 종료 시 내보내기 절차도 함께 안내합니다. 접근은 역할 기반 권한으로 제한합니다.
연결 범위 안내
아래 표는 오르비넥사가 다루는 업무 영역과, 각 영역에서 자료가 어디서 들어오고 어디로 넘어가는지를 정리한 것입니다. 세부 범위는 상담에서 현재 쓰는 시스템을 기준으로 확인합니다.
은행 계좌 거래 내역
은행 · 계좌 유형별 방식
장부 대사
전자세금계산서 발행 · 전송
발행 상태 · 수정 이력 보관
매출 · 매입
급여 자료 연결
별도 급여 시스템에서 계산
인건비 계정
ERP · 인접 시스템
항목 · 방향을 문서로 확정
회계 모듈
외부 회계사 · 세무 대리인 협업
제한 권한 계정 · 조회 전용
같은 장부
변경 기록 · 이력 조회
주요 작업에 대한 기록 보관
내부 점검
연동이 많아지면 관리할 대상도 늘어납니다. 아래 두 가지 방식의 차이를 먼저 확인해 두면, 나중에 숫자가 어긋나는 일을 줄일 수 있습니다.
특히 인사 시스템과 회계 시스템이 같은 항목을 각자 관리하는 경우에는 어느 쪽을 원본으로 삼을지 명확히 해야 합니다. 상담에서 이 기준을 함께 정리합니다.
운영과 대응
외부 회계사나 세무 대리인과 협업할 때는 자료 전달 방식이 중요합니다. 파일로 주고받는 대신 제한된 권한의 계정을 만들어 같은 장부를 보게 하면, 서로 다른 버전의 숫자를 두고 확인하는 일이 줄어듭니다. 어떤 범위를 열어 줄지는 회사가 정하고, 열람과 수정 기록이 남습니다. 필요하면 조회 전용으로만 설정할 수도 있습니다.
외부 협업 계정은 필요한 범위만 열고, 기간이 끝나면 정리하는 방식이 일반적입니다. 오르비넥사는 이 절차를 문서로 안내해 담당자가 바뀌어도 같은 기준을 유지할 수 있도록 합니다.
재무 자료는 일정 기간 보관해야 하고, 그 기간 동안 꺼내 볼 수 있어야 합니다. 오르비넥사는 정기적인 백업과 보관 기간 정책을 운영하며, 기간이 지난 자료의 처리 방식도 정해 두고 있습니다. 회사가 계정을 종료하는 경우에는 자료를 내보낼 수 있는 절차를 안내합니다. 보관 기간과 방법에 대한 구체적인 내용은 계약과 정책 문서에서 확인할 수 있습니다.
재무 데이터에 접근하는 사람은 제한되어야 합니다. 오르비넥사는 사용자별 인증과 역할 기반 권한을 기본으로 하고, 권한이 없는 화면은 접근할 수 없도록 합니다. 담당자가 퇴사하거나 역할이 바뀌면 계정 권한을 조정해야 하며, 이 절차를 문서로 안내합니다.
누가 언제 어떤 전표를 만들고 수정했는지가 남아 있으면, 마감 중 숫자가 바뀐 이유를 확인할 수 있습니다. 기록이 남는 것은 내부 점검에도 도움이 되지만, 외부 감사나 세무 확인 요청에 대응할 때도 근거가 됩니다. 오르비넥사는 주요 작업에 대한 기록을 보관하고, 필요한 범위의 이력을 조회할 수 있게 합니다.
거래 내역을 불러오는 방식은 은행과 계좌 유형에 따라 다릅니다. 자동 연결이 어려운 계좌는 파일 업로드 방식으로 대사할 수 있습니다. 어떤 계좌가 어떤 방식인지는 상담에서 현재 쓰는 계좌를 기준으로 확인합니다.
급여 계산은 별도 급여 시스템에서 처리하고, 그 결과를 인건비 계정과 연결하는 구조입니다. 어떤 자료를 연결할지는 상담에서 정합니다.
주요 장부 자료를 파일로 내보낼 수 있고, 계정 종료 시 처리 절차를 안내합니다. 구체적인 보관 기간은 정책 문서를 따릅니다.
도입 검토 마무리
현재 쓰는 은행, 세금계산서 발행 방식, 인사 시스템을 알려 주시면 어떤 항목을 어느 방향으로 넘길지 정리해 드립니다. 표준 연동으로 처리되지 않는 부분은 별도 개발이 필요할 수 있고, 범위와 일정은 상담에서 확인합니다.
