매일 쓰는 회계 기능을 한 곳에

기능을 켜는 순서

처음부터 모든 기능을 켜지 않아도 됩니다

모든 기능을 첫날부터 켜는 것은 권하지 않습니다. 보통 세금계산서 발행과 은행 대사부터 시작하고, 익숙해지면 비용 관리와 승인 절차를 붙입니다. 다중 법인이나 다중 통화는 해외 거래나 별도 법인이 생겼을 때 추가합니다. 이 순서를 따르면 설정 오류를 초기에 발견하기 쉽습니다.

먼저 매출 쪽을 세웁니다. 거래처와 사업자번호, 과세 유형을 등록하고 견적에서 인보이스, 세금계산서 발행까지 이어지는 흐름을 확인하면 발행 내역이 매출 자료로 그대로 집계됩니다. 이 단계에서 품목과 공급가액 입력 규칙을 정해 두면 이후 부가세 준비가 단순해집니다.

계좌는 세금계산서 다음에 연결합니다. 은행 계좌를 연결하면 입출금 내역이 장부로 들어오고, 자동 매칭이 되는 건은 빠르게 확정되고 애매한 건은 후보 목록에서 골라 지정할 수 있습니다. 입금자명이 거래처명과 다른 경우 별칭을 등록해 두면 다음부터 자동으로 잡힙니다.

어느 정도 익숙해지면 비용 관리와 승인 절차를 붙입니다. 카드 사용 내역과 수취 자료를 계정과목과 매칭하고, 일정 금액 이상 지출은 승인 단계를 거치도록 설정합니다. 승인 대기 건은 담당자에게 남은 작업으로 보이므로, 누가 무엇을 처리해야 하는지 놓치지 않습니다.

마지막으로 보고서 구성을 다듬습니다. 초기 설정에서 계정과목 구조를 정해 두었다면 부서별, 프로젝트별로 비용을 나눠 보는 일이 훨씬 수월합니다. 부가세 신고 기간이 되면 발행·수취 자료를 기준으로 과세, 영세, 면세 구분 집계가 만들어지고, 실제 신고는 담당자나 세무 대리인이 국세청 절차에 따라 진행합니다.