운영 도구
지금 무엇으로 장부를 쓰는지
엑셀, 데스크톱 회계 프로그램, 다른 클라우드 서비스 중 어디에서 출발하는지 확인합니다. 사용 중인 도구에 따라 이관 난이도와 이관 순서가 달라집니다.
도입 문의 · 오르비넥사
도입 전에 물어보세요
현재 장부 운영 방식과 번거로운 지점을 알려주시면 그에 맞춰 안내합니다. 기능 시연, 이관 계획, 계정과목 구성, 요금제 선택까지 상담에서 함께 확인합니다.
상담 첫 번째 단계
상담에서 확인하는 것
상담은 현재 업무를 듣는 것에서 시작합니다. 어떤 도구로 장부를 쓰고 있는지, 월평균 거래와 세금계산서 발행이 얼마나 되는지, 은행 계좌가 몇 개인지, 외부 회계사와 어떻게 협업하는지를 확인합니다. 이 정보를 바탕으로 필요한 기능과 이관 범위를 정합니다.
영업 설명보다 현재 상황에 맞는 구성을 찾는 데 시간을 씁니다. 그래서 첫 통화에서도 결론을 서두르지 않고, 남겨주신 내용을 확인한 뒤 담당자가 연락드립니다.
거래 규모
월평균 거래와 세금계산서 발행량
거래 건수와 발행 건수는 요금제와 자동화 범위를 정하는 기준이 됩니다. 대략적인 숫자만 알려주셔도 방향을 잡을 수 있습니다.
협업 방식
은행 계좌와 외부 회계사
은행 계좌 수와 외부 회계사와 정보를 주고받는 방법을 확인합니다. 열람 범위와 권한 구성도 이 단계에서 함께 정합니다.
준비 자료
상담 전에 준비하면 좋은 자료
모두 갖추지 않아도 상담은 가능합니다. 아는 범위의 자료만 알려주셔도 구성을 잡는 데 충분합니다.
- 현재 사용 중인 계정과목 목록 있으면 이관 구성이 훨씬 구체적으로 진행됩니다 확인 가능
- 거래처 수와 월평균 거래 건수 대략적인 숫자만으로도 요금제 범위를 좁힐 수 있습니다 확인 가능
- 세금계산서 발행 건수 전자세금계산서 자동화 범위를 정하는 기준입니다 확인 가능
- 은행 계좌 목록 여러 계좌를 쓰는 경우 계좌별 대사 구성이 필요합니다 협의 필요
- 외부 회계사 협업 방식 열람 범위와 권한 구성을 미리 정할 수 있습니다 선택 사항
- 이전 연도 마감 자료 어디까지 가져올지, 비교 기간을 어떻게 둘지 정합니다 선택 사항
녹색 표시는 이관 상담에서 바로 비교할 수 있는 자료, 노란 표시는 별도로 범위를 정해야 하는 자료입니다.
시연과 이관
실제 업무 순서를 따라서 보여드립니다
원하는 기능을 미리 알려주시면 그 부분을 중심으로 준비합니다. 두 가지는 자주 요청받는 상담이라 따로 정리했습니다.
기능 시연 요청
전자세금계산서 발행, 은행 대사, 부가세 준비, 마감 체크리스트처럼 자주 쓰는 화면을 중심으로 보여드립니다. 화면을 훑는 방식이 아니라 담당자가 실제로 하는 순서를 따라가며 진행합니다.
- 전자세금계산서 발행과 전송 흐름
- 은행 거래 대사와 미결 항목 처리
- 부가세 신고 준비와 마감 체크리스트
이관 상담
지금 쓰는 시스템에서 옮기는 작업은 범위를 정하는 것이 절반입니다. 이전 연도 자료를 어디까지 가져올지, 계정과목 체계를 어떻게 맞출지, 첫 마감 일정을 언제로 잡을지를 함께 정합니다.
- 이전 연도 자료의 이관 범위
- 계정과목 체계 정렬과 초기값 설정
- 이관 후 첫 마감 일정과 확인 항목
이관 자체보다 이관 후 첫 마감에서 확인할 항목을 미리 정해 두는 것이 중요합니다.
요금제 상담
불필요한 기능은 빼고 제안합니다
플랜은 사용자 수와 거래 규모, 필요한 관리 기능에 따라 정해집니다. 상담에서 현재 수치를 확인한 뒤 불필요한 기능을 뺀 구성을 제안합니다. 계약 기간과 조정 조건도 이 단계에서 안내합니다.
정확한 견적은 업무량을 확인한 뒤에 나옵니다. 요금제 페이지에서 기본 구성을 먼저 비교해 보셔도 상담이 빠르게 진행됩니다.
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문의 접수
이 페이지의 상담 신청 양식으로 회사명, 담당자 성함, 연락처, 현재 장부 운영 방식을 남겨주세요.
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담당자 연락
접수 후 담당자가 내용을 확인하고 연락드립니다. 처리 일정은 접수 순서와 문의 내용에 따라 달라집니다.
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구성 확인
필요한 기능과 이관 범위, 계정과목 구성, 요금제 후보를 함께 확인합니다.
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시연과 견적
원하는 기능의 시연을 진행하고, 업무량 확인 후 정확한 견적을 안내합니다. 계약 여부는 회사에서 결정하시면 됩니다.
상담 신청
문의 방법과 응답
문의는 이 페이지의 상담 신청 양식으로 접수합니다. 회사명, 담당자 성함, 연락처, 현재 장부 운영 방식 정도를 남겨주시면 첫 연락에서 바로 논의를 시작할 수 있습니다.
자주 묻는 질문
상담 전에 자주 받는 질문
여기 없는 내용은 상담 신청 양식에 남겨주시면 담당자가 확인해 안내드립니다.
상담은 무료인가요?
도입 검토를 위한 상담과 기능 시연은 비용 없이 진행합니다. 계약 조건과 요금은 업무량을 확인한 뒤 안내합니다.
상담 후 바로 계약해야 하나요?
아닙니다. 검토에 필요한 정보를 안내하는 것이 상담의 목적이며, 결정은 회사에서 하시면 됩니다. 요금제 페이지에서 기본 구성을 먼저 비교해 보셔도 됩니다.
개인정보는 어떻게 처리되나요?
상담 신청 시 입력한 정보는 문의 응대 목적으로 사용하며, 구체적인 내용은 개인정보 처리방침에 따릅니다. 수집 항목과 보관 기간, 열람과 삭제 요청 방법이 그 문서에 정리되어 있습니다.
이관 상담 안내
이관 상담에서 함께 정하는 것
