장부는 매일, 마감은 제때.

시작 안내

도입 전에 정리해 두면 상담이 구체적으로 진행됩니다

지금 쓰는 계정과목 체계, 월평균 거래 건수, 세금계산서 발행 건수, 은행 계좌 수, 외부 회계사와의 협업 방식을 미리 정리해 두면 상담에서 어떤 순서로 옮길지 함께 정할 수 있습니다.

어떤 기능이 필요한지보다 어떤 업무가 지금 가장 번거로운지를 말하는 편이 도입 범위를 정하기 쉽습니다. 오르비넥사는 상담에서 현재 업무 흐름을 듣고, 어떤 순서로 옮기면 마감 일정에 무리가 없는지 함께 정합니다.

1. 첫 단계

   계정과목과 거래처 정리, 초기 잔액 입력

   이전 프로그램이나 엑셀 장부에서 옮겨오는 경우, 계정과목 체계를 어떻게 맞출지, 거래처와 품목을 어떻게 정리할지, 이전 연도 잔액을 어떻게 가져올지를 먼저 정합니다.

2. 다음 단계

   전자세금계산서와 은행 대사 연결

   거래처별 과세 유형과 품목 코드를 지정한 뒤, 은행 계좌를 연결해 입출금 내역이 장부 위에서 대조됩니다. 이 단계까지 마치면 첫 마감을 함께 돌려볼 수 있습니다.

3. 확인할 것

   첫 마감에서 드러난 조정 사항 반영

   이 순서를 건너뛰고 모든 기능을 한 번에 켜면 설정이 꼬이기 쉬우므로, 오르비넥사는 단계적 적용을 권합니다. 첫 마감에서 드러난 조정 사항을 반영하면 이후 달은 훨씬 빨리 끝납니다.